На поляне представители разных народов перечисляют свои достижения. Азог из угла не устает повторять, что приручил земляных червяков. В конце все устают от его твердений и начинают спорить друг с другом. Бильбо предлагает приручить бочку, а Дайн покраснев отвечает, что украли свиней. Все заканчивается общим недовольством и раздражением на Азога.